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宜信财富 2015全球资产配置系列论坛

来源:厦门小鱼网 发布时间:2015-08-14 00:00:00

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私募股权特辑
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观点根据 7 月 31 日“宜信财富 2015 全球资产配置系列论坛—私募股权投资高峰论坛”发言
整理
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一、五大观点
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观点 1:宜信不仅仅是 P2P。宜信财富经过几年的高速健康发展,已经成为中国领先的财富管理机构,为 20 万大众富裕阶层和高净值人士提供全球资产配置服务。
宜信不只是一家 P2P 公司,也是中国财富管理、普惠金融行业的领头羊。宜信还是一家科
技公司,更是一家社会企业。宜信 9 年如一日,坚持践行“双底线”价值观,在取得商业成
功的同时,积极承担社会责任。宜信所提供的普惠金融、财富管理服务有着巨大的社会价值:普惠金融服务使金融体系更加完整和包容,帮助小微企业主、工薪阶层、农户、学生等高成长人群实现梦想;财富管理服务为客户进行科学的全球资产配置,帮助他们实现“财富管理好,幸福自然来”。
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观点 2:如果你的资产包中没有私募股权,晚上你应该睡不着觉。私募股权资产类别是资产
包中的标配。投资于未来,中国的未来,世界的未来。
投资人要遵循资产配置的逻辑, 不同的资产类别有不同的风险收益属性,只要遵循资产配置
的逻辑,就不会出大问题。中国和世界未来 5 年、10 年、20 年的高增长,如果您不去投资于他们,就没有和世界、中国的未来同行。从一个消费者的角度上享受到增长的红利是不够的,一定要从投资者的角度上参与这些高成长行业,这些高成长行业是技术革新、经济发展和财富增长的推动力。对于企业来说,私募股权是企业融资工具,从投资人的角度看,私募股权是一个投资类别,一个资产类别,其风险收益特性很有吸引力,而且与其他的资产类别不同。私募股权投资能深度挖掘企业及项目核心价值,回归价值投资本质,跨越经济周期。
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观点 3:中国的财富管理大时代已经到来。投资人的财富体检要常规做、适时做,要请专业
机构做。
近二十年来,中国经济的高速增长催生了大众富裕阶层和高净值人士,他们有着非常迫切的财富管理需求,应运而生的财富管理行业,作为连接社会闲置资本和实体经济的重要纽带,在金融领域的重要性也与日俱增。宜信财富既是市场的引领者,也是市场的经历者。经过九年的努力,宜信财富已经成为中国面向大众富裕阶层和高净值人士规模最大、覆盖地域最广的财富管理机构之一。截至 2014 年底,宜信财富管理资产近千亿人民币,为近 20 万名大众富裕阶层和高净值人士提供了财富管理和全球资产配置服务。中国的财富管理大时代已经到来。标志是财富管理机构提供以客户为中心的资产配置服务,理财者也开始关注自己的资产包的组成、配置。
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观点 4:私募股权投资有风险,周期长,不可能是短平快。一定会有投资失败,不可能每击
必中。投资人要了解自己的资产包,要积极参加投资者学习活动。
私募股权起源于美国,投资目的是支持年轻的革新型企业进行融资,并从其发展中获利。在20 世纪 40 年代初,一些机构投资人与富有的私人投资者利用私募股权方式进行了投资实践,并积累了不少经验,从此,私募股权在美国逐步发展成资本市场的重要投资类型。在英国,自 20 世纪 70 年代以来,机构性私募股权市场逐步获得发展。在其他多数欧洲国家,私募股权市场是 20 世纪 80 年代和 90 年代出现股票交易所繁荣后才逐步形成的。私募股权,对于投资人来说,是一种不流动的投资方式,很难撤回资金,或者只有付出亏损代价的情况下才能撤回资金。私募股权投资的收益并不是通过日常收益分配来实现的,而是通过参与企业增长,在成功退出时获得的。因此,选择投资目标企业对于投资人具有特别重大的意义,选择目标企业是最难的环节,因此投资人要选择专业的机构做资产配置,要积极参加投资者学习。
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观点 5:宜信财富在私募股权这个领域的专业性和积累不亚于 P2P。
宜信财富私募股权母基金是宜信财富旗下的私募股权资产类别业务的平台,从成立之初已经发行人民币综合母基金、美元综合母基金、并购主题母基金、医疗健康主题母基金、TMT 主题母基金、二级私募股权交易母基金等多支母基金,覆盖着代表产业未来和全球战略的热点领域和市场,2015 年获选 “清科集团—2014 中国股权投资 FOFs10强”。
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二、宜信私募股权母基金2015年下半年投资策略:
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未来先见 引爆拐点:
宜信财富私募股权母基金通过对全球宏观经济形势与热点行业的长期、深度研究,深入了解国内外市场,积极探寻未来经济发展趋势,全面把握市场规律和走向,兼具前瞻眼观和专业、准确研判,坚持寻找经济发展、行业发展的拐点,优中选优,发现和培育未来之星。
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稳健进取引领行业:
宜信财富私募股权母基金创新建立多层次、立体化的私募股权母基金投资评估体系和风险管理体系。基于投资团队多年对中国私募股权行业的全面深入了解,360°全面考察基金管理公司的过去、现在、未来,包括基金的投资策略、业绩表现、退出渠道资源、团队专业度等方面,精选多支投资标的基金,有效降低和分散投资风险。
 
白马策略:精选重点关注领域25%目标优选组合,以强强联合优势为中国大众富裕阶层和高净值人士配置国内外最顶级的私募股权基金。
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黑马策略:倾尽全力为成长期私募股权基金提供全面战略支持,通过资本、管理能力与外部资源的注入,协助其优化投资策略,实现快速价值增值。
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全周期布局 实现价值:
宜信财富私募股权母基金覆盖企业发展中的 Angel、VC、PE、Pre-IPO、并购等全周期机会,全面关注所合作私募股权机构的投资阶段、投资领域、投资风格等方面,平衡分散、优选组合,通过投后管理和全方位增值服务,力求实现高价值回报。